Памятка покупателя

    

 

1. Легализация собственных средств. Поскольку существуют   требования ЦБ к финансовой состоятельности акционеров и участников банка, еще задолго  до его приобретения необходимо определиться с составом будущих акционеров и при необходимости легализовать номинальных акционеров. Иногда на этот этап может уйти целый год. Рассчитывать на то, что Вы сможете купить не акции банка, а его участников не следует: таких опций с каждым годом становится все меньше.
2. Формирование банковской команды. Следует помнить, что менеджеры банка также должны проходить согласование в ЦБ, поэтому еще до покупки банка следует определиться с будущими менеджерами, которые не только обязаны разработать вменяемый и реалистичный бизнес-план развития банка, но и принимать участие в покупке банка с самых первых этапов.
3. При помощи банковских менеджеров необходимо разработать общие требования к банку, включая размер капитала, набор лицензий и банковских технологий, месторасположение и приемлемую цену.
4. Поиск и выбор. Только после четкой реализации первых трех этапов начинается собственно мой бизнес, который заключается в помощи покупателю в реализации этапов 4-11 (кроме десятого)   и предоставлению ему на выбор не одного, а ряда альтернативных вариантов для покупки.  В процессе переговоров с продавцами постепенно уточняются  предпочтения клиента, и покупатель итеративно приближается к искомому варианту. С учетом такой итеративности на поиск и выбор может уйти пара месяцев.
5. Подготовка предварительного соглашения с продавцом (включая соглашения о конфиденциальности и о задатке) включает в себя несколько раундов переговоров и согласования текста, на что также  может уйти около месяца.
6. Проверка. Как правило, проверяется как текущее финансовое состояние банка, что необходимо для уточнения суммы сделки (реальной стоимости чистых активов), так и состояние его бухгалтерской отчетности и определение суммы налоговых и других фискальных рисков – этим обычно занимаются аудиторские компании. Необходимо также проверить наличие претензий к банку со стороны ЦБ, а также его репутацию в банковских кругах и силовых структурах. На проверку уходит от одной недели (в простых случаях), до месяца (если банк достаточно велик и активно работал).
7. Согласование окончательной цены сделки. Как правило, согласование стоимости чистых активов и общей стоимости банка производится только по окончании проверки, когда составляется реестр передаваемых активов и активов, не подлежащих оплате. Кроме того, обычно стороны согласовывают после проверки календарный план трансформации баланса банка ко дню совершения сделки. Длительность этапа – 1-2 недели.
8. Подготовка к сделке, как правило, включает в себя:

• согласование новых руководителей банка;
• подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров;
• выборы нового Совета директоров и Правления;
• согласованную трансформацию баланса банка;
• подготовку необходимых договоров купли-продажи,

9. Собственно сделка, как правило, совершается в один день и включает в себя не только подписание договоров купли-продажи, но и проведение основных расчетов по ним, передачу полномочий по управлению банка новым менеджерам.
10. Регистрация сделки в налоговой инспекции и ЦБ необходима только для банков в форме ООО и длится от одного до двух месяцев.
11. Завершение расчетов по сделке. В случае предоставления продавцом гарантий по среднесрочным активам, этот этап может растянуться на целый год и даже больше.

         Конечно, большинство вышеперечисленных этапов можно выполнять параллельно, но завершить сделку по купле продаже банка меньше чем за три месяца невозможно.

1. Зачем ему нужен банк (должен быть продуманный бизнес-план года на три).
    

2. Требования к банку: цена, вид собственности, процент участия, необходимые лицензии, размер УК, расположение, прежние собственники, инфраструктура, помещение, персонал, клиентская база, банковские программы и технологии.
    

3. Кто персонально отвечает за реализацию проекта по покупке и развитию банка.
    

4. Кто будет назначен Председателем Совета банка.
    

5. Кто будет назначен Председателем Правления (обязательно) и главным бухгалтером (желательно) – обе кандидатуры должны соответствовать требованиям ЦБ.
    

6. Кто будет проводить анализ финансового состояния банка, аудит, юридическую проверку документов.
    

7. На кого будут оформляться юридические права собственности на акции (паи) банка в соответствии с требованиями ЦБ.
    

8. Как и какими активами должен замещаться УК банка во время и после покупки.
    

9. Законодательные и подзаконные акты:
    

9.1. Закон о банках и банковской деятельности в РФ;

 

9.2. Инструкция ЦБ № 185-И;

 

9.3. Письмо ЦБ № 69-т от 15.04.2013;

 

9.4. Положение ЦБ № 625-П;

 

9.5. Положение ЦБ № 626-П.

 

9.6. Законы РФ об ООО и АО.

      

• с валютной лицензией, ССВ и драгметаллами – 0-2000;

2. Компенсация собственных средств банка (оплата чистых активов банка – выплачивается одновременно с оплатой акций банка, но остается в банке и может быть потом из него возвращена) -    5000-70000 (в зависимости от размера банка);
3. Оплата аудита и юридической экспертизы – 15-30;
4. Оплата  запросов о банке в силовых структурах и ЦБ – 1-5;
5. Оплата услуг посредников – 50-100;
6. Получение предварительного разрешения ЦБ на сделку 10-100;
7. Регистрация в ЦБ изменений в уставе – 5-50;
8. Согласование в ЦБ нового руководства банка 5-20;
9. Содержание банка в течение года до периода стабильной самоокупаемости из расчета 100-150 тыс $ в месяц -  1200 - 1800;
10. Оплата ремонта при переезде или въезде в новое помещение  200-500.
11. Прохождение комплексной проверки ЦБ – 100-500.

1. Подписание договора с посредником – 1 день;  аванс -  7
2. Предварительные переговоры с владельцами банков – 15 день;
3. Запрос сведений о банке в ЦБ и силовых структурах – 20 день; 2, итого - 7
4. Внесение задатка владельцам выбранного банка – 30 день; 500, итого 507;
5. Аудит банка – 45 день; 15, итого 522;
6. Согласование результатов аудита, составление реестра активов и обязательств - 50 день;
7. Получение в ЦБ согласований на приобретение акций и назначение членов Правления - 80 день, 100, итого 622;
8. Приведение баланса к согласованому виду, включая замещение собственных средств банка - 90 день, 4000, итого 4622 (замещаемые собственные средства могут быть намного больше!!!);
9. Подписание договоров купли-продажи акций и их оплата (депонирование в ячейке) – 100 день, 4000, итого 8522;
10. Оплата услуг посредников – 105 день – 60, итого 9582;
11. Оплата регистрации изменений в уставе и смены руководства – 140 день, 50, итого 8632;
12. Оплата ремонта и переезда – 180 день – 168, итого – 8700;
13. Содержание банка в течение 2-х месяцев – 200, итого – 8900.

Кроме того, необходимо помнить, что при продаже банка уходит до 70% остатков на счетах юридических лиц, на эту сумму также следует заранее аккумулировать  средства для поддержания ликвидности банка.