На главнуюНаписать письмо
English version | Карта сайта
- назад
- интерактивная анкета
- памятка покупателя
- договор на услуги
- эксклюзивные предложения
- заявки на продажу банков

Памятка покупателя

Технология сделки

    
Процесс покупки банка можно представить в следующей последовательности.
 
  1. Легализация собственных средств. Поскольку существуют   требования ЦБ к финансовой состоятельности акционеров и участников банка, еще задолго  до его приобретения необходимо определиться с составом будущих акционеров и при необходимости легализовать номинальных акционеров. Иногда на этот этап может уйти целый год. Рассчитывать на то, что Вы сможете купить не акции банка, а его участников не следует: таких опций с каждым годом становится все меньше.
  2. Формирование банковской команды. Следует помнить, что менеджеры банка также должны проходить согласование в ЦБ, поэтому еще до покупки банка следует определиться с будущими менеджерами, которые не только обязаны разработать вменяемый и реалистичный бизнес-план развития банка, но и принимать участие в покупке банка с самых первых этапов.
  3. При помощи банковских менеджеров необходимо разработать общие требования к банку, включая размер капитала, набор лицензий и банковских технологий, месторасположение и приемлемую цену.
  4. Поиск и выбор. Только после четкой реализации первых трех этапов начинается собственно мой бизнес, который заключается в помощи покупателю в реализации этапов 4-11 (кроме десятого)   и предоставлению ему на выбор не одного, а ряда альтернативных вариантов для покупки.  В процессе переговоров с продавцами постепенно уточняются  предпочтения клиента, и покупатель итеративно приближается к искомому варианту. С учетом такой итеративности на поиск и выбор может уйти пара месяцев.
  5. Подготовка предварительного соглашения с продавцом (включая соглашения о конфиденциальности и о задатке) включает в себя несколько раундов переговоров и согласования текста, на что также  может уйти около месяца.
  6. Проверка. Как правило, проверяется как текущее финансовое состояние банка, что необходимо для уточнения суммы сделки (реальной стоимости чистых активов), так и состояние его бухгалтерской отчетности и определение суммы налоговых и других фискальных рисков – этим обычно занимаются аудиторские компании. Необходимо также проверить наличие претензий к банку со стороны ЦБ, а также его репутацию в банковских кругах и силовых структурах. На проверку уходит от одной недели (в простых случаях), до месяца (если банк достаточно велик и активно работал).
  7. Согласование окончательной цены сделки. Как правило, согласование стоимости чистых активов и общей стоимости банка производится только по окончании проверки, когда составляется реестр передаваемых активов и активов, не подлежащих оплате. Кроме того, обычно стороны согласовывают после проверки календарный план трансформации баланса банка ко дню совершения сделки. Длительность этапа – 1-2 недели.
  8. Подготовка к сделке, как правило, включает в себя:
  • согласование новых руководителей банка;
  • подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров;
  • выборы нового Совета директоров и Правления;
  • согласованную трансформацию баланса банка;
  • подготовку необходимых договоров купли-продажи,
·         а также, при необходимости - получение предварительного разрешения ЦБ, а при большой сумме активов банка  (свыше нескольких миллиардов рублей) -  и в ФАС. Длительность этапа – от одного до трех месяцев.
  1. Собственно сделка, как правило, совершается в один день и включает в себя не только подписание договоров купли-продажи, но и проведение основных расчетов по ним, передачу полномочий по управлению банка новым менеджерам.
  2. Регистрация сделки в налоговой инспекции и ЦБ необходима только для банков в форме ООО и длится от одного до двух месяцев.
  3. Завершение расчетов по сделке. В случае предоставления продавцом гарантий по среднесрочным активам, этот этап может растянуться на целый год и даже больше.
         Конечно, большинство вышеперечисленных этапов можно выполнять параллельно, но завершить сделку по купле продаже банка меньше чем за три месяца невозможно.
Что должен знать покупатель

1. Зачем ему нужен банк (должен быть продуманный бизнес-план года на три).
    
2. Требования к банку: цена, вид собственности, процент участия, необходимые лицензии, размер УК, расположение, прежние собственники, инфраструктура, помещение, персонал, клиентская база, банковские программы и технологии.
    
3. Кто персонально отвечает за реализацию проекта по покупке и развитию банка.
    
4. Кто будет назначен Председателем Совета банка.
    
5. Кто будет назначен Председателем Правления (обязательно) и главным бухгалтером (желательно) – обе кандидатуры должны соответствовать требованиям ЦБ.
    
6. Кто будет проводить анализ финансового состояния банка, аудит, юридическую проверку документов.
    
7. На кого будут оформляться юридические права собственности на акции (паи) банка в соответствии с требованиями ЦБ.
    
8. Как и какими активами должен замещаться УК банка во время и после покупки.
    
9. Законодательные и подзаконные акты:
    
9.1. Закон о банках и банковской деятельности в РФ;
 
9.2. Инструкция ЦБ № 185-И;
 
9.3. Письмо ЦБ № 69-т от 15.04.2013;
 
9.4. Положение ЦБ № 625-П;
 
9.5. Положение ЦБ № 626-П.
 
9.6. Законы РФ об ООО и АО.
      
Что нужно, чтобы я начал работать на Вас
 
1. Подготовить договор на услуги, включая необходимые требования к банку: цена, вид собственности, процент участия, необходимые лицензии, размер УК, расположение,  инфраструктура, помещение, персонал, клиентская база, банковские программы и технологии, а также предусмотренные договором доверенность и подтверждение своей платежеспособности.
 
2. Прикинуть достаточность чистых активов будущих акционеров по положению 626 - весьма желательно!
3. Заполнить интерактивную анкету. - весьма желательно, но не обязательно!
    
4. Связаться со мной по телефону, электронной почте или встретиться лично и сообщить дополнительно следующую необходимую для успешной реализации покупки информацию:
- кто персонально отвечает за реализацию проекта по покупке и развитию банка;
- кто принимает окончательное решение по приобретению банка и платит деньги ("Хозяин");
- кто или что является брэндом (публичным лицом) покупателя;
- кто будет назначен Председателем Совета банка;
- кто будет назначен Председателем Правления;
- кто будет проводить анализ финансового состояния банка, аудит, юридическую проверку документов;
-  на кого будут оформляться юридические права собственности на акции (паи) банка в соответствии с требованиями ЦБ.
 
5. Организовать аудиенцию с "Хозяином"
 
6. Подписать договор и доверенность, перечислить аванс и приступить к реализации проекта.
 
Примерная смета расходов по покупке банка (в тысячах долларов)
 
  1. Стоимость лицензии для московского банка
  • с валютной лицензией, ССВ и драгметаллами – 3500-4000;
  • только с валютной лицензией, без ССВ и ДМ -  2000-2500;
  1. Компенсация собственных средств банка (оплата чистых активов банка – выплачивается одновременно с оплатой акций банка, но остается в банке и может быть потом из него возвращена) -    1000-70000 (в зависимости от размера банка);
  2. Оплата аудита и юридической экспертизы – 15-30;
  3. Оплата  запросов о банке в силовых структурах и ЦБ – 1-5;
  4. Оплата услуг посредников – 50-100;
  5. Получение предварительного разрешения ЦБ на сделку 10-100;
  6. Регистрация в ЦБ изменений в уставе – 5-50;
  7. Согласование в ЦБ нового руководства банка 5-20;
  8. Содержание банка в течение года до периода стабильной самоокупаемости из расчета 100-150 тыс $ в месяц -  1200 - 1800;
  9. Оплата ремонта при переезде или въезде в новое помещение  200-500.
  10. Прохождение комплексной поверки ЦБ – 100-500.
 
ИТОГО:  8000-100000 (цифры округлены до ста тысяч долларов; из указанной суммы от 1000 до 70000 могут быть впоследствии возвращены из собственных средств банка – см. п. 2). Дешевле 8 млн $ банк в Москве не купить!!!
 
Примерный (оптимистичный) календарный план покупки банка с затратами нарастающим итогом (жирным шрифтом выделены затраты в тысячах долларов США)
 
  1. Подписание договора с посредником – 1 день;  аванс -  5
  2. Предварительные переговоры с владельцами банков – 15 день;
  3. Запрос сведений о банке в ЦБ и силовых структурах – 20 день; 2, итого - 7
  4. Внесение задатка владельцам выбранного банка – 30 день; 500, итого 507;
  5. Аудит банка – 45 день; 15, итого 522;
  6. Согласование результатов аудита, составление реестра активов и обязательств - 50 день;
  7. Получение в ЦБ согласований на приобретение акций и назначение членов Правления - 80 день, 100, итого 622;
  8. Приведение баланса к согласованому виду, включая замещение собственных средств банка - 90 день, 4000, итого 4622 (замещаемые собственные средства могут быть намного больше!!!);
  9. Подписание договоров купли-продажи акций и их оплата (депонирование в ячейке) – 100 день, 4000, итого 8522;
  10. Оплата услуг посредников – 105 день – 60, итого 9582;
  11. Оплата регистрации изменений в уставе и смены руководства – 140 день, 50, итого 8632;
  12. Оплата ремонта и переезда – 180 день – 168, итого – 8700;
  13. Содержание банка в течение 2-х месяцев – 200, итого – 8900.

Кроме того, необходимо помнить, что при продаже банка уходит до 70% остатков на счетах юридических лиц, на эту сумму также следует заранее аккумулировать  средства для поддержания ликвидности банка.

 

8-916-901-72-27
Е-Mail: admin@amarine.ru
  Яндекс цитирования
© 2006-2014 Марьин Андрей Владимирович. Все права защищены Дизайн Екатерины Марьиной | Поддержка сайта - IQ