Росевробанк привлек портфельных инвесторов, продав немецкому банку развития DEG и российскому фонду прямых инвестиций «Ренфин Лимитед» по 6% своих акций — общий объем инвестиций превысил 50 млн долл. Участники рынка считают, что появление новых акционеров позволит Росевробанку осуществлять более дешевые заимствования.
По данным РБК.Рейтинг, на 1 апреля 2007 года Росевробанк занимал 57-е место по размеру чистых активов (30 млрд руб.) и 71-е место по размеру собственного капитала (3,4 млрд руб.).
Вчера Росевробанк завершил сделку по продаже 12-процентного пакета своих акций портфельным инвесторам: 6% его акций купил немецкий банк развития DEG и 6% акций российский фонд прямых инвестиций «Ренфин Лимитед», находящийся под управлением группы компаний «Ренессанс Управление инвестициями». Общая сумма сделки превысила 50 млн долл. Представители DEG и «Ренфин» войдут в состав совета директоров банка.
Зампред правления Росевробанка Ян Лютер отметил, что все акционеры банка продали часть своих акций пропорционально. Основными владельцами Росевробанка по-прежнему остаются Сергей Гришин, Андрей Суздальцев и Илья Бродский, однако, сколько акций сейчас принадлежит каждому из них, в банке не раскрывают. «Решение о продаже акций портфельным инвесторам было принято акционерами банка для поддержания адекватного уровня капитала и сохранения высоких темпов роста активов банка», — пояснил Ян Лютер. Полученные от продажи акций средства банк направит на развитие региональной инфраструктуры и обеспечение дальнейшего роста кредитного портфеля.
В свою очередь, президент УК «Ренессанс Управление инвестициями» Илкка Салонен пояснил: «Основная цель инвестиций фонда простая — заработать деньги. Фонд не является стратегическим инвестором, однако когда у компаний или банка есть хорошее соотношение цены и перспектив, тогда наш фонд приобретает его акции. Росевробанк имеет очень хорошую репутацию на рынке, и в этом плане я думаю, что решение фонда было правильным».
Участники рынка называют стоимость сделки вполне адекватной и говорят, что она позитивно отразится на дальнейшем развитии банка. «Акции Росевробанка проданы с коэффициентом примерно 3 к собственному капиталу. Очень хорошая портфельная инвестиция по сходной цене, принимая во внимание текущий уровень оценки российского банковского сектора», — оценивает сделку аналитик ИК «Максвелл Капитал» Алексей Воробьев, отмечая, что портфельные инвесторы не входят в капиталы российских банков по высоким ценам. По словам Алексея Воробьева, российские банки можно продавать с коэффициентом 4—5 к капиталу. «Соответственно, потенциал роста стоимости Росевробанка существует где-то на уровне 25—50% в ближайшие два-три года. Если в будущем банк будет выведен на IPO или продан стратегическому инвестору, то при выходе портфельных инвесторов из капитала банка они могут получить высокую норму прибыли», — добавляет г-н Воробьев.
«Появление новых акционеров позволит Росевробанку осуществлять более дешевые заимствования и улучшит корпоративное управление в нем», — говорит председатель правления СДМ-Банка Максим Солнцев, называя шаг по привлечению портфельных инвесторов в банк «явным сигналом рынку, что банк готов к продаже».
НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА
http://credit.rbc.ru/news/other/2007/06/26/25661.shtml
|